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破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段

十四岁的努尔正在法国南部享受暑假，他是四兄弟中最小的一个。他们一起住在市政厅，轮流照顾昏迷的母亲。母亲曾经喜欢意大利歌剧，所以努尔为她演奏，并培养了对这种音乐的热情。在社区工作和家里日益紧张的气氛之间

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